Как получить налоговый вычет за обучение в вузе ребенка

Как получить налоговый вычет за обучение в университете, ВУЗе, колледже в 2019 году

Распространены случаи, когда родители оплачивают обучение собственных детей. Могут ли они претендовать на возврат средств? Ответ — да! Законодательством предусмотрено, что родитель, перечисливший средства за обучение ребенка, может рассчитывать на частичный возврат при соблюдении ряда условий, среди которых:

Сбор документов, необходимых для получения частичного возврата средств — важный и кропотливый этап процедуры оформления вычета за обучения. Чем ответственнее и скрупулезнее подготовлены документы, тем выше вероятность, что представители контролирующих органов примут бумаги сразу и без каких-либо замечаний, и в итоге Вы получите возврат средств в кратчайшие сроки.

Информация о налоговом вычете за обучение

  1. Вы не можете веернуть себе больше денег, чем перечислили в бюджет подоходного налога (около 13% от официальной зарплаты)
  2. Вы можете вернуть до 13% от стоимости оплаченного обучения, но не более 15 600 рублей. Это связано с ограничением на максимальную сумму вычета в 120 тыс. руб. (120 тыс. руб. * 13% = 15 600 рублей)
  3. Ограничение в 15 600 рублей относится не только к вычету на обучение, а ко всем социальным вычетам (кроме дорогостоящего лечения и благотворительности). Сумма всех социальных вычетов (обучение, лечение, пенсионные взносы) не должна превышать 120 тыс. руб. (соответственно вернуть Вы можете максимум 15 600 рублей за все вычеты).
  • брату/сестре не больше 24 лет;
  • брат/сестра обучается на очной форме обучения (детский сад, школа, очная форма ВУЗа и т.д.);
  • договор оплаты образовательных услуг составлен на Вас;
  • фактические документы оплаты (квитанции, платежки) должны быть составлены на Вас (или оформлена доверенность на передачу средств);

Налоговый вычет за обучение в ВУЗЕ

  • справка из обучающей организации об учебе на очной форме;
  • свидетельство о рождении, при оформлении права на налоговый вычет за обучение в институте детей;
  • документы, доказывающие родственные отношения с братьями (сестрами) —свидетельства о рождении и (или) о браке;
  • договор об опеке (попечительстве), или о приемной семье, если оплата производится за опекаемого (подопечного). Если на момент оплаты его обучения договор прекращен, в связи с достижением предельного возраста, то последний из заключенных.
  • родных и усыновленных детей;
  • братьев и сестер (как полнородных, т.е. имеющих общих родителей, так и не полнородных, когда общим является только один родитель, например, мать или отец);
  • опекаемых и подопечных (в том числе, и после прекращения опеки и попечительства).

Налоговый вычет за обучение ребенка – вернем налоги в семью

3-НДФЛ – декларация на доходы физлиц. Заполнять ее нужно после получения с работы справки по форме 2-НДФЛ. Сама декларация включает в себя несколько страниц. Бланки для подачи декларации изменяются ежегодно, потому вам следует каждый год использовать новые бланки, на старых бланках декларацию попросту не примут.

Заявку придется подавать ежегодно, причем квитанции нужно будет предоставлять новые, давать свежие сведения об уплаченных налогах и доказывать, что ваше чадо учится на «очке». По закону решение о возможности возврата налогов принимается в течение 10 суток, но не раньше проведения камеральной проверки документов. Иногда такая проверка может занимать до нескольких месяцев. О принятом решении заявителя уведомляют в течение 5 суток, а перевод денежных средств выполняется через месяц.

Рекомендуем прочесть:  Тк рф статья отработка 2 недели при увольнении

Налоговый вычет за обучение 2019 — законный возврат подоходного налога (НДФЛ)

Пример расчета вычета за обучение: В 2019 году Сидоров С.С. оплатил заочное обучение старшей дочери в высшем учебном заведении в размере 20 тысяч рублей и обучение младшего сына в техникуме в размере 30 тысяч рублей. За год Сидоров С.С. заработал 200 000 рублей, следовательно, уплатил подоходный налог в размере 200 тысяч рублей * 0,13 = 26 000 рублей. В связи с тем, что старшая дочь получает обучение на заочном отделении, получить налоговый вычет Сидоров С.С. не сможет. За обучение младшего сына можно вернуть 30 000 * 0,13 = 3 900 рублей.

Вернуть НДФЛ за обучение нельзя больше той суммы, которую Вы перечислили за год в бюджет подоходного налога. В общей сумме можно вернуть до 13% от суммы расходов на образование, но не более 6 500 рублей в год за одного ребенка. Это связано с тем, что максимальная сумма социального вычета на обучение каждого ребенка не может превышать 50 000 рублей (50 000 * 0,13 = 6 500 рублей). Соответственно, в год за обучение двоих детей можно вернуть сумму в размере 13 000 рублей.

Налоговый вычет при оплате за обучение в вузе ребенка

Стоимость получения водительского удостоверения компенсировать получится в случае, если автошкола выдаст:

  1. договор на услугу;
  2. заверенную копию лицензии;
  3. справку, подтверждающую учебу на дневной форме.

Эти бумаги дополняют подтверждением оплаты — банковским чеком или платежным поручением.

  1. опекун (попечитель) на своего подопечного, не достигшего 18 лет;
  2. бывшие опекуны или попечители на ребенка до 24 лет, в отношении которого закончились обязательства, но опекун желает оплатить образование подопечного;
  3. родитель или усыновитель на ребенка (детей) возрастом до 24 лет;
  4. лица на своих полнородных или неполнородных братьев или сестер до 24 лет.

Минфин выпустил разъяснение по этому поводу.

Налоговый вычет за обучение в ВУЗе

С каждым годом образовательные услуги становятся всё дороже. Более того каждый курс специальности стоит больше предыдущего. Специально для вас мы узнали, как не только не переплатить за образование, но и вернуть потраченные средства. В нашем материале мы расскажем о том, что такое налоговый вычет, кто может его получить, какой максимальный размер вычета и куда можно за ним обратиться.

  • документ, удостоверяющий личность (паспорт)
  • договор на обучение с образовательным учреждением
  • лицензия образовательного учреждения на оказание образовательных услуг
  • платежные документы, подтверждающие оплату
  • справка о доходах, заработной плате и удержанных налогах по форме 2-НДФЛ за каждый год работы ( образец заполнения 2016 года )
  • декларация 3-НДФЛ − нужна непосредственно для возврата налогового вычета – (13% для физических лиц)
  • заявление о возврате НДФЛ
Рекомендуем прочесть:  Во сколько можно получить права на машину

Налоговый вычет при оплате за обучение в вузе ребенка

Стоимость получения водительского удостоверения компенсировать получится в случае, если автошкола выдаст:

  1. договор на услугу;
  2. заверенную копию лицензии;
  3. справку, подтверждающую учебу на дневной форме.

Эти бумаги дополняют подтверждением оплаты — банковским чеком или платежным поручением.

  1. опекун (попечитель) на своего подопечного, не достигшего 18 лет;
  2. бывшие опекуны или попечители на ребенка до 24 лет, в отношении которого закончились обязательства, но опекун желает оплатить образование подопечного;
  3. родитель или усыновитель на ребенка (детей) возрастом до 24 лет;
  4. лица на своих полнородных или неполнородных братьев или сестер до 24 лет.

Минфин выпустил разъяснение по этому поводу.

Платное обучение: Как получить налоговый вычет

— Именно из-за небольшой суммы, которую можно вернуть, многие учащиеся не обращаются за вычетом на обучение. К тому же процесс его получения отнимает много времени и нервов: налоговую декларацию сложно заполнить правильно с первого раза. Даже после консультации с квалифицированным специалистом можно допустить ошибки и неточности. Это легко объяснить. Большинство российских граждан не знакомы с процессом подачи декларации, поскольку не обязаны ее подавать. Ведь у них автоматически из зарплаты вычитаются все налоги. Думаю, многих отталкивают именно бюрократические препоны. Нельзя сбрасывать со счетов и еще один момент: люди до сих пор относятся к налоговым органам с некоторой опаской, а те, в свою очередь, не очень стремятся к тому, чтобы улучшить свой имидж в глазах общества.

Максимальный размер вычета на обучение согласно Налоговому кодексу составляет 38 тыс. руб. Но если вы полагаете, что возврату подлежит именно эта сумма – вы заблуждаетесь. На самом деле возвращается только сумма излишне уплаченного налога. Как объяснили сотрудники налоговой консультации, максимум, на что вы можете рассчитывать, — 4,94 тыс. руб. (т.е. на 13% от 38 тыс. руб.)

Сколько раз можно получить налоговый вычет на квартиру, на лечение и обучение

  • Оплата своего и лечения родственников, детей (до 18 лет) в рамках услуг, утвержденных Правительством. Приобретение лекарственных средств и медикаментов, вошедших в перечень, утвержденный Правительством. Их обязательно должен назначить лечащий врач.
  • Оплата взносов на добровольное страхование себя и близких членов семьи (детей только до 18 лет).
  1. Категориям граждан, которые были связаны с аварией на Чернобыльской АЭС и ПО «Маяк». К таковым относятся ликвидаторы, дети, находившиеся в зоне заражения, военный и медицинский персонал, участвовавший в этих событиях. Размер вычета предусмотрен в размере 3000 тыс. руб. в месяц. Подробнее об этом прописано в Налоговом кодексе.
  2. Героям Союза и России, участникам ВОВ, блокады Ленинграда, узникам концлагерей, а также инвалидам I и II группы. Размер вычета будет составлять 500 рублей в месяц.
  3. Родителям (опекунам) – по 1400 рублей на каждого до двух детей, 3000 на третьего и последующего.